NOTRE CABINET
Chaque situation patrimoniale est unique, chaque projet mérite une attention particulière. C'est pourquoi notre cabinet vous propose un accompagnement sur mesure, fondé sur l'écoute, la transparence et la confiance, pour construire ensemble des solutions adaptées à vos besoins.
DÉCOUVREZ NOTRE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE
NOTRE CABINET FAMILIAL
TOP PATRIMOINE CONSULTING, l'accompagnement patrimonial à taille humaine
Notre démarche et méthode de travail est très cordiale et ludique. En effet, nos rendez-vous sont des moments d’échanges pour vous comprendre et connaître vos envies afin de vous orienter au mieux.
Nos solutions personnalisées vous permettront d’identifier ce qu’il vous est possible de faire et comment nous pouvons vous accompagner dans cette démarche optimisée. Nous mettons en place un suivi de qualité et de nombreuses garanties. Notre engagement : un professionnalisme pour l’ensemble des expertises nécessaires à la mise en place et au suivi de votre projet.
Alors n’attendez plus et contactez-nous pour votre rendez-vous d’information !
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
Fondée en 2016 par Thierry Olivier, l'entreprise s'est agrandie en 2022 avec l'arrivée de deux de ses filles dans son équipe. Depuis le départ à la retraite du fondateur, ce sont elles qui assurent la continuité et le développement de l'activité.
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NOS VALEURS
Notre cabinet repose sur des valeurs que nous incarnons au quotidien, dans chacune de nos interactions avec vous :
Bienveillance
Nous plaçons l’humain au cœur de notre métier. Chaque situation patrimoniale est unique et mérite une écoute attentive, sans jugement.
Confiance
La relation de confiance est le socle de notre accompagnement. Elle repose sur la constance de nos engagements, la transparence de nos échanges et la fiabilité de notre suivi tout au long de votre parcours patrimonial.
Expertise
Notre métier repose sur une maîtrise approfondie des enjeux patrimoniaux, fiscaux et financiers. Grâce à une veille permanente et à une expérience confirmée, nous vous proposons des solutions adaptées à des contextes complexes et évolutifs.
NOTRE EXPERTISE EN GESTION DE PATRIMOINE
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Lors de notre rendez-vous, nous recueillons les informations nous permettant d'évaluer votre patrimoine et les possibilités qu'il offre, dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette étude nous permet d'analyser votre situation financière, patrimoniale et fiscale, et de vous orienter vers une ou plusieurs solutions optimisées, adaptées à vos envies et vos possibilités.
Nous réalisons les étapes suivantes :
Recueil d'informations patrimoniales
Orientation vers une ou des solutions optimisées
Présentation d'exemples de cas concrets synthétiques
Présentation de nos garanties
Lors d'un second rendez-vous, nous vous présentons des solutions prudentes, 100% personnalisées et adaptées à votre profil. Si l'une d'elles vous satisfait, nous vous accompagnons durant toute sa réalisation.
NOTRE PARTENARIAT
Notre cabinet de conseil, Top Patrimoine Consulting, travaille en partenariat avec La Financière d'Orion, un groupement de CGP reconnu pour son sérieux et son professionnalisme dans l'accompagnement des cabinets.
Grâce à cette collaboration, nos clients bénéficient de conseils patrimoniaux personnalisés, répondant précisément à leurs besoins, ainsi que d'une expertise solide et reconnue dans le secteur, au service de la sécurisation et du développement de leur patrimoine.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse
Dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
La transparence sur notre tarification
Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
L'autonomie capitalistique du cabinet
Elle vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La responsabilité Civile Professionnelle
Nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
La sécurisation de vos avoirs
Tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
À VOS CÔTÉS EN TOUTE SÉRÉNITÉ
